热丰网配资:大金融是否会重演2014年行情?_热丰网配资

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大金融重演2014年行情？

7月28日大金融集体走强，非银金融、房地产、银行分别上涨44%、07%、02%，券商股更是频现涨停潮，A股持续磨底后开启反攻。此情此景不禁让人梦回2014年末，以券商股为首的金融板块“大象起舞”，引领A股步入大牛市。

2014年“熊转牛”：核心是预期的改善

2014年各项经济数据依然表现疲软，特别是固定资产投资中的房地产开发投资出现明显下滑。2014年4月开始，持续收紧的货币政策迎来转向，并在定向降准之外部署了一系列措施降低社会融资成本。8月证监会发言人总结股市反弹存在三重利好：宏观经济向好、流动性宽裕、改革措施初现成效，向好预期下资本市场先于实体经济见底。2014年11月21日央行意外宣布降息，流动性超预期宽松点燃了市场情绪，券商板块率先爆发。

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2014年：低估值、低持仓夯实底部

经过前期的持续调整，金融地产的估值来到底部区域，非银金融、银行、房地产PB分别为80.88和82倍；机构持仓也明显低配，2014年基金三季报显示主动偏股型基金非银金融、银行、地产配置比例分别为29%、00%和59%，较沪深300分别低配2%、18%和8%。

当前与2014年的相似性

当前金融地产走强存在预期改善、估值低位和机构低配的三重基础。今年上半年，经济“弱复苏”的悲观预期持续压制资本市场的表现，A股结构性行情明显。7月中共中央政治局会议直面经济挑战，明确提出“加强逆周期调节和政策储备”、“活跃资本市场，提振投资者信心”、“适时调整优化房地产政策”、“积极扩大国内需求”等积极表述。在经济边际改善和流动性维持宽松的背景下，“政策底”扭转悲观预期，高弹性的券商股以及低估值的银行地产受到市场追捧。

历史或重复，但不会简单的重复

杠杆资金是2014年末牛市行情的重要推手，2014年8月杠杆资金开始入场，年末两融余额突破万亿元规模大关，A股新增开户数连续数周创下7年来新高，增量资金纷涌入市；而当前处于流动性宽松但缺乏资金面正反馈的阶段。相比于2014年流动性超预期宽松，当前在较长时间低利率环境下的流动性边际宽松对市场情绪的提振作用或有差异，对于能否复刻2014年末的价值行情仍需观察。

今天由于盘面短线情绪比较好，亏钱效应不算大。主要创业板这两个权重小跌但放量，导致整体赛道有亏钱效应，另外*ST股业绩差，距离年报披露时间越来越近，市场担心有退市风险。今天部分地处东部的热丰网配资,电力个股下跌，主要是东数西算工程将减少东部的算力需求，增加西部的算力需求，而算力直接影响股票配资诉讼,电力需求，所以利好西部股票配资诉讼,电力、利空东部股票配资诉讼,电力，当然这个利空就是影响情绪，实际对企业的影响很小。

券商：估值和业绩戴维斯双击

从历史上看，当社会融资规模单月增量触及1万亿低点时，向下空间有限，这是二季度末市场和券商行情的一个支撑。另一方面，券商的配置价值往往来自于市场成交额和估值的错配，2023年上半年券商整体估值压缩到历史低位。鉴于整体市场的交易额触底，在换手率的底部布局，等待市场交易额重新回升带来券商板块的业绩估值双击，并且券商板块2023年整体受益于2022年的低基数，券商全年业绩高增的确定性较强。目前政策端支持从投资端、融资端和交易端活跃资本市场，依然可以乐观看待市场和券商板块后续行情。

地产：政策转向与基本面分化的共振

一方面，上半年房地产经历了较长的政策空窗期，下半年对稳地产的诉求加大，近期房地产政策利好频发。另一方面，当前一二线城市土地溢价率相比去年有所上升，核心城市土拍竞争的激烈程度相对走高，阿尔法选股层面选出的优势标的在行业内部竞争优势走阔，财务成本也有所下降。

银行：估值因子与质量因子的反转

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热丰网配资:大金融是否会重演2014年行情?